A股展开估值修复 基建板块迎爆发

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

热点

1、国家区块链技术创新中心落地中关村 加速建设超大规模区块链算力集群

经科技部批复，由北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头建设的国家区块链技术创新中心落地北京中关村国家自主创新示范区，并于5月10日正式投入运行。根据运行方案，国家区块链技术创新中心将加速建设超大规模区块链算力集群，着力构建由省市级骨干节点网络、行业应用节点网络组成的国家区块链算力网络，形成性能强大的数字基础设施，服务跨境贸易、供应链金融、能源、安全生产、食品工业等国民经济重要行业和关键领域。

点评：

华鑫证券认为，算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。数据中心作为数据枢纽和应用载体，是人工智能发展的基础，长期来看数据中心需求有望恢复。预计2024年IDC市场规模达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%，数据中心将进入新一轮上升期。建议重点关注以IDC为核心的龙头厂商：数据港。

2、国资委：将进一步支持指导中央企业加大在琼投资布局力度

国务院国资委党委书记、主任张玉卓在国资委会见了到访的海南省委副书记、代省长刘小明。张玉卓表示，当前海南正积极推进自贸港封关运作软硬件建设，国资委将进一步支持指导中央企业加大在琼投资布局力度，积极参与自贸港基础设施建设，发展战略性新兴产业，发挥央企产业链建设主体支撑和融通带动作用，更好助力海南中国特色自由贸易港加快建设。

疫情跟踪

1、韩国政府计划宣布结束新冠疫情紧急状态。

2、国务院联防联控机制：新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”有利我国国际交往和社会经济发展。

3、应急部：一些地区应对疫情后挑战没守住安全红线。

宏观

1、科技部与国资委召开工作会商会议：坚决打赢关键核心技术攻坚战

王志刚强调，中央企业是国家关键领域科技创新的重要战略力量，在实现高水平科技自立自强中的发挥着“顶梁柱”、“压舱石”的作用。要进一步强化企业科技创新主体地位，发挥好中央企业出题人、答题人、阅卷人作用，深化与高校、科研院所的产学研合作，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。要支持中央企业面向国家重大需求，聚焦“卡脖子”领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战，有效维护国家产业安全。

点评：

中信证券认为，近期集成电路相关支持政策及举措逐渐推出，我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，布局集成电路“卡脖子”环节厂商有望核心受益。此外，国内晶圆厂建设需求持续且刚性，我们预计国内逻辑和存储成熟制程将逐步实现正常扩产。我们认为从当下产业安全角度出发，建议重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”、后续有望获得政策推动的环节。建议重点关注：中微公司、北方华创、长电科技、海光信息等。

2、高层在河北雄安新区考察并主持召开高标准高质量推进雄安新区建设座谈会

高层主持召开高标准高质量推进雄安新区建设座谈会并发表重要讲话。他强调，短短6年里，雄安新区从无到有、从蓝图到实景，一座高水平现代化城市正在拔地而起，堪称奇迹。雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段，工作重心已转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举。要坚定信心，保持定力，稳扎稳打，善作善成，推动各项工作不断取得新进展。

3、社保基金会：进一步找准服务国家大局的切入点和着力点 更好发挥长期资金优势和市场引领作用

近日，社保基金会召开党组会议强调，一是要准确把握党中央对当前经济形势的重大判断，坚持稳中求进工作总基调，坚定信心决心，抓好基金投资运营中心工作，深入分析当前我国人口发展形势，持续夯实应对人口老龄化财富基础。二是要主动融入国家战略，助力现代化产业体系建设，结合主题教育重点课题调研，了解我国科技自主创新和产业发展情况，进一步找准服务国家大局的切入点和着力点，更好发挥长期资金优势和市场引领作用，支持实体经济发展和现代化产业体系建设等。

4、银行通知存款、协定存款利率加点上限迎来约束

近日，相关部门下发通知，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月，银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整以来的又一次调整，不过市场对此有所预期。“吸存揽储竞争激烈，高息协定、通知存款较为普遍，但管理仍缺位。后续有必要将协定存款、通知存款纳入利率自律管理机制，将此等类活期产品比照活期存款自律上限进行管理。”此前，光大证券金融业首席分析师王一峰就曾发文表示。

5、卫健委等14部门：加强医保基金规范管理及使用 持续推进医药价格和招采信用评价

通知提到，加强医保基金规范管理及使用。聚焦重点科室、重点领域、重点监控药品和医保结算费用排名靠前的药品耗材，规范医保基金管理使用。持续开展打击虚假就医、医保药品倒卖等欺诈骗保行为。持续推进医药价格和招采信用评价。进一步加强与相关部门信息共享，根据司法机关以及行政部门认定的医药商业贿赂、垄断等案件事实，评定医药企业失信等级，采取信用风险警示、限制挂网等不同程度的处置约束措施，发挥医药集中采购市场的引导约束作用。

6、天舟六号发射任务圆满成功

5月10日21时22分，搭载天舟六号货运飞船的长征七号遥七运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，天舟六号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。后续，天舟六号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。天舟六号货运飞船装载了神舟十六号和神舟十七号6名航天员在轨驻留消耗品、推进剂、应用实（试）验装置等物资。为提高货物运输能力，本次任务天舟六号货运飞船进行了优化改进，将货运飞船发射需求由1年2次优化为2年3次，有效降低了运输成本。

产业

1、深圳：围绕新能源汽车、储能、机器人和新材料等重点产业集群加快项目招引

深圳市委常委会召开会议，会议对经济运行、人口高质量发展和深汕特别合作区建设工作作了进一步安排部署。会议提出，要围绕新能源汽车、储能、机器人和新材料等重点产业集群加快项目招引，加快项目建设，打造最好产业生态，快速形成符合高质量发展要求的现代化产业体系。

点评：

东方证券认为，光储车充一体化，长期解决全球居民能耗难题。去年以来新能源板块经历了从电动车、光伏风电到储能充电桩的轮转，实际演绎了“光储车充”一体化的大逻辑，即技术进步带动屋顶光伏普及，储能需求应运而生，居民长期用电成本下降，电动车性价比提升，户用充电桩随之兴起。新能源汽车长期趋势愈发确立。建议关注竞争格局稳定、市场面向全球、盈利确定性高的隔膜行业，包括恩捷股份、星源材质、沧州明珠等。

2、国家组织骨科脊柱类耗材集采正式在青海省落地执行平均降价84%

央视新闻：从青海省医疗保障局获悉，4月30日起，国家组织骨科脊柱类耗材集采正式在青海省落地执行，平均降价84%。青海省参加国家组织脊柱类耗材集采的公立医疗机构和医保定点社会办医疗机构，执行集采中选结果。

3、上海嘉定与百度签署协议 打造全国领先智能网联汽车服务区

上海市嘉定区政府与百度公司签署深化战略合作协议。双方将在智能网联汽车服务、智慧交通优化、城市治理增效方面开展全面合作，打造数字嘉定新样板。据了解，上海市嘉定区将打造全国领先的智能网联汽车服务区。

4、河南省出台高端仪器产业发展方案：鼓励社会资本设立产业基金

河南省人民政府办公厅近日印发《河南省加快高端仪器产业创新发展实施方案》，明确了发展目标，到2025年，在高端仪器领域集聚一批高端创新团队，突破一批关键核心技术，规模以上仪器仪表制造业企业研发活动实现全覆盖，研发投入强度达到3.6%以上。新增仪器仪表领域高新技术企业200家，建成相关高水平创新平台载体10家。

全球市场

美股

美东时间周三，道指收跌0.09%，报33531.33点。纳指收涨1.04%，报12306.44点。标普500指数收涨0.45%，报4137.64点。热门科技股多数上涨，谷歌涨超4%，亚马逊涨超3%，AMD涨近2%，苹果、英伟达、微软涨超1%。热门中概股涨跌不一，理想汽车涨超13%，小鹏汽车涨超2%、网易涨超1%，阿里巴巴、腾讯音乐、唯品会小幅上涨。爱奇艺跌超3%，哔哩哔哩跌超2%，京东、富途控股跌超1%，蔚来、百度小幅下跌。

欧股

德国DAX 30指数收跌0.37%，报15896.23点。法国CAC 40指数收跌0.49%，报7361.20点。英国富时100指数收跌0.29%，报7741.33点。

亚太

5月10日，香港恒生指数收跌0.53%，报19762.2点；恒生科技指数收涨0.34%，报3811.66点。日经225指数收跌0.37%，报29134.50点。韩国KOSPI指数收跌0.54%，报2496.50点。

黄金

COMEX 6月黄金期货收跌0.28%，报2037.10美元/盎司。

原油

WTI 6月原油期货收跌1.56%，报72.56美元/桶；布伦特原油期货收跌1.33%，报76.41美元/桶。

A股

周三，A股三大指数低开，午后三大指数出现集体上行，截至收盘，沪指跌1.15%，报3319.15点，深成指涨0.14%，报11140.19点，创业板指涨0.73%，报2262.22点，科创50指数跌0.82%，报1025.71点。新能源汽车产业链午后集体爆发，20逾只个股涨停或涨超10%，宁德时代涨近3%。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市成交额10201亿。北向资金全天净买入55.71亿元。

港股

周三，港股低开下探后维持震荡，截至收盘，恒生指数跌0.53%，报19762.2点，恒生科技指数涨0.34%，报3811.66点，国企指数跌0.77%，报6683.23点，红筹指数跌0.78%，报4138.19点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨0.94%，腾讯控股涨0.37%，京东集团-SW跌0.66%，小米集团-W跌0.18%，网易-S涨0.95%，美团-W跌1%，快手-W涨1.8%，哔哩哔哩-W跌2.26%。

国际要闻

1、美国4月CPI同比上升4.9% 低于市场预期

美国4月CPI同比上升4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，预估为5.0%，前值为5.0%。美国4月CPI环比上升0.4%，预估为0.4%，前值为0.1%。美国4月核心CPI同比上升5.5%，预估为5.5%，前值为5.6%。

2、马斯克透露推特将推出加密消息功能

据CNBC网站10日报道，美国推特公司首席执行官马斯克9日晚些时候在推特上发文称，推特可能于当地时间10日，也就是本周三推出加密消息功能。“加密功能”意味着只有消息的发送方和接收方能够看到消息内容，而推特公司无法看到或拦截相关内容。对此马斯克表示，“即使有人威胁我，我也看不到用户发送的消息”。此外，用户还可以在最新版本的推特应用中使用任一表情符号回复消息。

3、高盛：海外“聪明资金”看好A股长期赛道 对冲基金维持观望

针对海外“聪明资金”的动向，高盛亚太首席股票策略师慕天辉（Timothy Moe）今日在媒体交流会上表示，海外对冲基金倾向于“快进快出”的投资风格，如果中国上市企业盈利方面能够带来积极信号，海外对冲基金将迅速重新评估，并有空间加仓。长期来看，越来越多长线基金将逐渐在中国市场建立头寸并寻找长期投资机会。可以确定的是，海外资金对于中国股市的长期增长主题有着浓厚兴趣，尤其是来自中东的“聪明资金”，他们对长期结构性机会最感兴趣，同时较少受地缘政治因素干扰。

A股交易提示

利空提示

大有能源（600403）：所属耿村煤矿发生安全事故 5名人员失联

棒杰股份（002634）：公司董事长收到立案调查告知书

个股关注

万马股份(002276)

公司主要从事电线电缆、新能源（充电桩）和高分子材料（线缆材料）等业务。其中，公司是国内规模较大的通信线缆制造企业，国内最早进入充电桩领域的公司之一，国内领先的新材料企业。公司持续进行智能制造转型升级，打造智能产线、智能车间、智能工厂。自主研发生产的运营监控系统，实时管控生产制造和运营过程，自动化数字化制造水平持续提升。

声迅股份(003004)

公司主要从事安检技术研发，目前已经形成完整的安检技术和产品体系，并在智能安检系统建设、安检系统运营服务方面走在行业前列。2016年，公司首创研发的"轨道交通智能安检系统"，集智能检物、差异化检人、信息化管理于一体，可实现禁带品智能识别、人脸识别、视频数据快速检索、安检大数据挖掘分析、设备全生命周期管理等功能，是国内领先的安检物联网平台。

巨丰策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情，外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产。近期市场主线仍然是人工智能与国资改革，人工智能板块短线分化明显注意不要追高；国资改革主题则可以继续关注。年报和一季报披露完毕，A股展开估值修复行情，绩差股需提防快速回调的风险。短线方面，领导人视察雄安新区、多地推进制造业升级、新增专项债6成投向基建等消息有望刺激基建板块走高，此外隔夜美股AIGC概念走强，预计A股相关概念将有所表现。

组合跟踪　

5月10日，A股三大指数涨跌不一，上证指数下跌1.15%，深证成指上涨0.14%，创业板指下跌0.73%。盘面上，盘面上，教育、汽车整车、电源设备、风电、电机、汽车零部件等行业涨逾3%，银行、保险、证券、航运港口、采掘、航空机场、石油等行业展开调整。两市成交量连续24个交易日突破万亿关口，北向资金全天净流入55.71亿元。

当日巨丰新能源、巨丰医药、价值为王等组合涨幅超过1%，巨丰优势行业、巨丰潜龙在渊、领势优选等组合涨幅超过0.5%，跑赢大盘指数。

知识分享

什么是空头市场？

空头市场指价格长期呈下跌趋势的证券市场。价格变化的总趋势是不断走低，特征是大跌小涨。

关于空头市场中底的判断，可采取建立一个其标准随历史变动而修正的、可适应变化的综合性分析体系。该分析方法也同样适应于平衡市场。

空头市场的操作原则，不追涨，不抄底，不幻想，不抱侥幸心理。具体到操作，不买貌似要涨的股票。超跌股反弹到位后一定要走，始终记住是反弹，不是反转。

金融数据

1、新三板：5月10日，合计挂牌6479家公司，当日减少1家，成交金额2.04亿。三板成指报930.88，涨0.03%，成交额1.11亿。

2、国内商品期货：截至5月10日下午收盘，跌多涨少。工业硅、纯碱跌超3%，豆一、甲醇等跌逾2%，菜粕、豆粕等跌超1%，花生、棉花等小幅下跌；SS、红枣等小幅上涨。

3、国债：5月10日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.05%至101.165；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.14%至101.815；10年期国债期货主力合约T2306上行0.14%至101.705。10年期国债利率跌1.73BP，至2.72%；10年期国开债利率跌1.40BP，至2.89%。

4、上海国际能源交易中心：5月10日，原油期货主力合约2306，以519.4元/桶收盘，上涨0.5元，涨幅为0.10%。全部合约成交186881手，持仓量减少378手至61850手。主力合约成交122016手，持仓量减少1128手至27784手。

5、央行：5月10日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日无逆回购到期，实现净投放20亿元。

6、Shibor：隔夜报1.1100%，下跌12.90个基点。7天报1.9020%，上涨7.70个基点。3个月报2.3630%，下跌1.40个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9229，涨0.0664%，人民币中间价报6.9299，无涨跌。

8、上海环交所：5月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额0.56万元，收盘价56.00元/吨，无涨跌。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌2.31%，20号胶跌1.71%，甲醇跌1.63%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.21%，螺纹钢跌2.16%，热卷跌2.15%，焦炭跌1.41%，焦煤跌1.07%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.26%，豆一跌0.97%。基本金属多数收跌，沪镍跌4.01%，沪锌跌1.21%，沪铜跌1.03%，沪铝跌0.71%，沪铝跌0.71%。

2、中金所公告，4月处理自成交超限行为4起，频繁报撤单超限行为9起，实际控制关系账户合并持仓超限行为1起，共涉及客户15名。对7名客户采取限制开仓措施，对5家会员采取电话提示措施。

3、EIA报告：上周美国原油出口减少186.1万桶/日至287.6万桶/日；美国上周国内原油产量不变，为1230万桶/日；上周战略石油储备（SPR）库存减少290万桶至4.626亿桶，降幅0.8%。

债券

1、现券期货走暖。银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好，收益率下行2-3bp。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.13%，10年期主力合约涨0.14%。银行间资金持续宽松，隔夜回购加权利率延续下行；地产债多数下跌，“19融侨01”跌近16%；“二永债”成交活跃且收益率普遍下行2-4bp。

2、中证转债指数收盘跌0.27%，成交额543.26亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.11%，成交额583.88亿元；搜特转债和中银转债均跌超6%，游族转债、现代转债和正邦转债均跌超3%；声迅转债涨超18%，智尚转债涨超9%。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9229，较上一交易日涨46个基点，夜盘报6.9288。当日人民币兑美元中间价报6.9299，调贬44个基点。

2、加拿大央行正就未来发行数字货币的相关问题发起在线公众咨询。加央行表示，伴随全球范围内的数字化进程，加央行正在研究国家货币的数字化。

3、英国金融服务大臣：政府设想数字英镑将像实体英镑一样作为一种安全可信的货币形式；英国不能在加密货币和数字货币的创新方面落后；英国越来越接近于“何时而非是否”拥有数字英镑，但尚未做出最终决定。

楼市

1、高能级城市相继释放楼市支持措施。上海、杭州、合肥等多地提高多孩家庭公积金贷款或租房提取额度，苏州支持公积金“商转公”，多城再对限购予以局部放松等。据贝壳研究院不完全统计，4月重点城市出台提振政策15次，政策出台数量较上月明显增加。

2、易居研究院发布报告显示，在全国30个重点城市中，有7个城市月租金超过了1500元。从城市排序看，北京、上海、深圳、三亚和厦门的房租最高，分别为3846、3603、2958、1961和1843元/室/月。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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